Mercado de valores aprueba oferta pública de RD$ 10 mil millones a BHD León

Santo Domingo.- La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó una oferta pública de valores de renta fija por un monto de hasta diez mil millones de pesos (RD$10,000,000,000.00) al Banco Múltiple BHD León, S.A. Los Bonos de Deuda Subordinada a emitir por el Banco BHD León contarán con un vencimiento de hasta diez años, contados […]

Mercado de valores aprueba oferta pública de RD$ 10 mil millones a BHD León
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Santo Domingo.- La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó una oferta pública de valores de renta fija por un monto de hasta diez mil millones de pesos (RD$10,000,000,000.00) al Banco Múltiple BHD León, S.A.

Los Bonos de Deuda Subordinada a emitir por el Banco BHD León contarán con un vencimiento de hasta diez años, contados a partir de la fecha de cada una de las emisiones con una tasa de interés fija o variable anual en pesos dominicanos que se informará en el aviso de colocación primario correspondiente.

Dichos bonos tendrán como destinatarios personas jurídicas nacionales o extranjeras calificadas definidos conforme a la regulación y normativa vigente, excluyendo las personas físicas.

La Superintendencia del Mercado de Valores explica que los bonos no podrán ser adquiridos de manera directa o indirecta por entidades de intermediación financiera locales, o por entidades off-shore, a menos que éstas últimas sean propiedad de un banco internacional de primera línea.

Los Bonos de Deuda Subordinada están calificados AA (dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora de Riesgos y AA por FellerRate Sociedad Calificadora de Riesgos.

El uso de la liquidez obtenida con el cien por ciento de la colocación de los bonos por parte del Banco BHD León será para capital de trabajo.

Las partidas que se impactarán serán la cartera de crédito, principalmente la cartera destinada a créditos comerciales e hipotecarios.

En adición, estos recursos serán integrados como parte del capital secundario de la sociedad, dentro de los límites permitidos por la ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos.

En el 2020
La Superintendencia del Mercado de Valores ha autorizado durante el año dos mil veinte siete  ofertas públicas de valores.

De esas autorizaciones cuatro fueron otorgadas a entidades del sector financiero y tres a fondos de inversión cerrados, los cuales corresponden a dos fondos de inversión cerrados inmobiliarios y a un fondo de inversión de desarrollo de sociedades.

Las ofertas públicas aprobadas en el año 2020 suman setecientos diez millones cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco dólares estadounidenses (US$ 710,059,785.00) equivalentes a cuarenta y un mil quinientos veintiún millones trescientos ochenta y cinco mil pesos dominicanos (RD$ 41,521,385,000.00).

Actualmente se encuentran en curso tres solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores de ofertas públicas de valores correspondientes a entidades del sector financiero.

Cualquier interesado en tener más información de estas transacciones la encontrará en la página